VESOTECSA - P·PER - Presupuesto Personal

PPers

Es una herramienta para administrar tu presupuesto de forma fácil y rápida. Permitiéndote ver gráficamente como está tu presupuesto en el mes.

PPers muestra también un comparativo mes a mes y año a año del comportamiento de tus gastos e ingresos para ayudarte a controlar y administrar tu presupuesto de forma eficiente.

Pantalla de registro e ingreso al sistema

Pantalla resumen

Presupuestado Vs Realizado en el Año

• Presupuesto del Año
• Ingresos del Año
• Gastos del Año

Rubros que componen tu presupuesto

Inicialmente aparecen algunos rubros básicos, los cuales podrás modificar e ingresar tus propios rubros.

Crear o modificar presupuesto del mes

• Si seleccionas un mes que no tenga presupuesto creado, se te activa la opción para que lo importes de otro mes ya creado.
• Si el mes que escoges ya fue creado se habilita para que lo modifiques de ser necesario.
• Una vez realizado todos los cambios se presiona el botón guardar información.

Ingresar transacciones

El sistema te da la opción de crear las transacciones de forma manual, como verás en la siguiente imagen.

Crear transacciones individualmente

• Seleccionando el botón Agregar se activa esta pantalla donde podrán registrar las transacciones de forma individual. Este método es recomendable si no se quiere dejar acumular y cada vez que se genera una transacción que afecte al presupuesto se registra en el módulo.
• La pantalla es bastante sencilla y ofrece algunos botones de ayuda.

Crear transacciones en bloque desde un archivo

Seleccionando el botón Importar de Excel señalado en la Imagen 6, se habilita esta pantalla.
Seleccionamos el mes que deseamos importar y presionamos el botón Importar de Excel.

Crear transacciones en bloque desde un archivo

• Se activará esta ventana la cual nos permite seleccionar el archivo que deseamos importar.
• Si se presiona sobre la frase 'Ver requerimientos' que está arriba, se despliega una ventana que muestra el formato del archivo CSV y las columnas que debe contener

Crear transacciones en bloque desde un archivo

• El archivo debe ser en formato CSV.
• Debe contener 4 columnas: 'MONTO', 'DESCRIPCIÓN', 'FECHA' y 'TIPO DE TRANSACCIÓN'.
  Los tipos pueden ser "1" para ingreso y "0" para gasto.
  El formato de la fecha debe ser día, mes y año.
  Al campo Monto no se le pone la coma.

Informes

El módulo cuenta con 4 informes el cual te presenta de forma gráfica y en matrices como ha sido el manejo del presupuesto mes a mes y año a año.

Informes – Presupuesto por Mes y Año

• Te muestra cada rubro de tu presupuesto en el mes seleccionado, como fue su comportamiento, lo presupuestado, lo realizado y la diferencia en monto y porcentualmente.
• Sobresalen los rubros que se han salidos del presupuesto, marcados en color rojo para su fácil atención.
• En las gráficas un resumen del cuadro.

Informes – Rubros Fuera de Presupuesto

• Este reporte es un comparativo mes a mes durante un año, de que rubros se salen del presupuesto, permitiéndonos reajustar el presupuesto o prestar atención en los gastos.
• La barra horizontal está en la parte de abajo del cuadro.

Informes – Resumen Anual por Rubro

Este reporte muestra una gráfica por año del presupuesto vs lo realizado, para tener una visión general del presupuesto durante un año completo.

Informes – Resumen Mensual por año

Este reporte muestra una gráfica por año y mes del comportamiento de tus gastos, para llevar un control mes a mes y poder tomar acción.

Perfil

• Podrás verificar el estatus de cuenta, cambiar el nombre que tienes registrado y el país.
• Podrás Visualizar los diferentes planes que tiene la aplicación.
• Un resumen de todas las facturaciones hechas desde que iniciaste con PPERS.